Fakturace

Nastavení fakturačního profilu a napojení

Fakturační profil si vytvoříte, když rozkliknete záložku Objednávky a vpravo nahoře zvolíte tlačítko Fakturace, kde vyberte nastavení fakturace. Dále vpravo nahoře klikněte na tlačítko Vytvořit nový profil a následně ho uložte. Fakturačních profilů můžete mít v jednom účtu více. 

Poté přejděte do nastavení projektu a zvolte váš fakturační profil, který na této Konverzce chcete využívat. Profil je třeba zvolit v nastavení každého projektu zvlášť. Slouží pouze pro výběr fakturačního profilu v Konverzkách nikoliv k výběru integrace. V případě jiného fakturačního nástroje ponechte Nechci využívat fakturace.

Nakonec přejděte do e-mailové sekvence dané Konverzky a do nové šablony nebo do šablony s potvrzením přijetí objednávky vložte odkaz na fakturu jako proměnnou místo URL. Automaticky se do e-mailu vloží odkaz, na kterém si zákazník stáhne svoji fakturu k objednávce. 

Export faktur

Faktury si můžete pro účetního stáhnout opět v záložce Objednávky. Pod tlačítkem Fakturace vpravo nahoře najdete Export. Zde si můžete zvolit za jaké období a v jakém formátu má export být (ZIP s PDF faktur nebo CSV). Export můžete rovnou zaslat na email svého účetního.  

Vystavení dobropisu

Pokud provádíte testovací objednávky, doporučujeme u testovací objednávky vystavit dobropis, aby nebyla započtena do Vašeho účetnictví. Vystavení dobropisu najdete na detailu objednávky vpravo nahoře, kde najdete také již vystavenou fakturu.