Fakturace

Nastavení fakturačního profilu a napojení

1. Fakturační profil si vytvoříte, když rozkliknete záložku Objednávky a vpravo nahoře zvolíte tlačítko Fakturace, kde vyberte Nastavení fakturace.
2. Dále vpravo nahoře klikněte na tlačítko Vytvořit nový profil a následně ho uložte. Fakturačních profilů můžete mít v jednom účtu více. 
3. Poté přejděte do nastavení projektu a zvolte váš fakturační profil, který na této Konverzce chcete využívat. Profil je třeba zvolit v nastavení každého projektu zvlášť. Slouží pouze pro výběr fakturačního profilu vytvořeného v Konverzkách nikoliv k výběru integrace.V případě jiného fakturačního nástroje ponechte Nechci využívat fakturace.
4. Nakonec přejděte do e-mailové sekvence dané Konverzky a do nové šablony nebo do šablony s potvrzením přijetí objednávky vložte odkaz na fakturu. Zkopírujte si odkaz na proměnnou ##invoice_detail_link##. Označte text, ze kterého má být proklikový odkaz na fakturu a do pole Na jaké URL má tento odkaz vést? vložte proměnnou ##invoice_detail_link##. Automaticky se do e-mailu vloží odkaz, na kterém si zákazník stáhne svoji fakturu k objednávce.  Poznámka: Pokud si necháte poslat testovací email faktura přiložena nebude. Je třeba zaplatit objednávku, aby se faktura vytvořila.
5. V případě, že jste při zaplacení objednávky zákazníka neměli napojen na projekt fakturační profil v nastavení projektu/konverzky, můžete vystavit fakturu zpětně.
   

   Pokud je již profil v nastavení projektu vybrán správně, stačí přejít na detail objednávky (ikonka oka Zobrazit na výpisu objednávek) a v pravém horním rohu vybrat tlačítko Vystavit fakturu. Po potvrzení bude vystavena faktura - odeslat ji zákazníkovi musíte již mimo Konverzky.

Export faktur

Faktury si můžete pro účetního stáhnout opět v záložce Objednávky. Pod tlačítkem Fakturace vpravo nahoře najdete Export. Zde si můžete zvolit za jaké období a v jakém formátu má export být (ZIP s PDF fakturami nebo CSV). Export můžete rovnou zaslat na email svého účetního.  

Vystavení dobropisu

Pokud chcete zrušit nějakou objednávku nebo provádíte testovací objednávky, je třeba v záložce Objednávky kliknout u dané objednávky na Vystavit dobropis kvůli účetnictví. Pro vystavení dobropisu kliknete na detailu objednávky vpravo nahoře na tlačítko Fakturace a vyberete Vystavit dobropis. 

Úprava faktury

Pokud zákazník chce zákazník upravit fakturu, protože zadal špatné informace, je možné je na detailu objednávky upravit. Poté kliknete na tlačítko Fakturace v pravém horním rohu a vyberete Aktualizovat údaje zákazníka. 

Pokud chcete upravit něco u sebe ve fakturačním profilu, tak provedete změnu a následně přejdete na detail objednávky, kde chcete fakturu upravit, kliknete na tlačítko Fakturace vyberete možnost Aktualizovat údaje dodavatele. Tlačítko na aktualizaci se objeví vždy, až po provedené změně.