Fakturace

Nastavení fakturačního profilu a napojení

1. Fakturační profil si vytvoříte, když rozkliknete záložku Objednávky a vpravo nahoře zvolíte tlačítko Fakturace, kde vyberte Nastavení fakturace.
2. Dále vpravo nahoře klikněte na tlačítko Vytvořit nový profil a následně ho uložte. Fakturačních profilů můžete mít v jednom účtu více. 
3. Poté přejděte do nastavení projektu a zvolte váš fakturační profil, který na této Konverzce chcete využívat. Profil je třeba zvolit v nastavení každého projektu zvlášť. Slouží pouze pro výběr fakturačního profilu vytvořeného v Konverzkách nikoliv k výběru integrace.V případě jiného fakturačního nástroje ponechte Nechci využívat fakturace.
4. Nakonec přejděte do e-mailové sekvence dané Konverzky a do nové šablony nebo do šablony s potvrzením přijetí objednávky vložte odkaz na fakturu. Zkopírujte si odkaz na proměnnou ##invoice_detail_link##. Označte text, ze kterého má být proklikový odkaz na fakturu a do pole Na jaké URL má tento odkaz vést? vložte proměnnou ##invoice_detail_link##. Automaticky se do e-mailu vloží odkaz, na kterém si zákazník stáhne svoji fakturu k objednávce.  Poznámka: Pokud si necháte poslat testovací email faktura přiložena nebude. Je třeba zaplatit objednávku, aby se faktura vytvořila.

Export faktur

Faktury si můžete pro účetního stáhnout opět v záložce Objednávky. Pod tlačítkem Fakturace vpravo nahoře najdete Export. Zde si můžete zvolit za jaké období a v jakém formátu má export být (ZIP s PDF fakturami nebo CSV). Export můžete rovnou zaslat na email svého účetního.  

Vystavení dobropisu

Pokud chcete zrušit nějakou objednávku nebo provádíte testovací objednávky, je třeba v záložce Objednávky kliknout u dané objednávky na Vystavit dobropis kvůli účetnictví. Vystavení dobropisu najdete na detailu objednávky vpravo nahoře, kde najdete také již vystavenou fakturu.